这只糖业股今年暴涨60% 甘美蜜!“糖周期”正紧跟“猪周期”而来?青岛有什么好玩的地方经济又实惠

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2019-06-15 18:22
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猪年一波“猪周期”风口,让众多生猪工业链上公司股价飞上天。既然资金偏好“超级周期”,那么下一个搅动股市...

【这只糖业股今年暴涨60% 甘美蜜!“糖周期”正紧跟“猪周期”而来?】从供给逻辑,资金动向等来看,“糖周期”或是下个需要关注的超级周期。根本面上,糖市全球供应收缩,糖价或迎来上涨周期;资金面看,资金已经布局A股糖业股票标的,今年以来,糖业股涨幅远超大盘。(证券时报网)

  猪年一波“猪周期”风口,让众多生猪工业链上公司股价飞上天。既然资金偏好“超级周期”,那么下一个搅动股市的大周期会在哪里?

  从供给逻辑,资金动向等来看,“糖周期”或是下个需要关注的超级周期。

  根本面上,糖市全球供应收缩,糖价或迎来上涨周期;资金面看,资金已经布局A股糖业股票标的,今年以来,糖业股涨幅远超大盘。

  需要注意的是,“糖周期”虽然有类似于“猪周期”的供给逻辑,但比拟生猪工业链,受到政策、油价、进口乃至天气等滋扰影响,不确定性更大。

  此外,A股糖业股票标的不久,从游资操作需要的资金容量和龙头模式而言,或无法涌现鸡犬仙游的“猪周期”盛况。

  股期联袂上攻

  因为局部资金的提前布局,糖业股票和白糖期货已呈联袂上涨态势。

  从A股标的中粮糖业、*ST南糖等股票走势来看,糖类标的资金关注热情大幅提高。

  公开材料显示,中粮糖业是我国最大的食糖出产和贸易商之一;*ST南糖则地处我国最大的质料蔗和蔗糖出产省份广西广西糖料蔗莳植面积、质料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%阁下。。

  *ST南糖近期股价异动显着,4月份已经播种4涨停,今年以来,累计涨幅61%;中粮糖业4月份播种两涨停,今年以来累计涨幅50%。同期上证综指涨幅为30%。

  从量能指标看,今年3月份开始,*ST南糖交投显着活跃,从此前日成交几千万元进入到1-2亿元区间;中粮糖业在4月份成交显着放大,4月11日更是创下近2年成交额新高15.85亿元。

  *ST南糖4月份生意营业信息显示,游资对于公司股票兴趣大增,龙虎榜中不乏华泰深圳益田路荣超、国元上海虹桥等活跃游资身影。

  郑糖期货主力1909合约也现上攻姿态。4月份,白糖1909最高升至5404元/吨,创下去年7月以来新高,最新收报5364元/吨,今年以来累计涨逾10%,成交额更是突破700亿。

  虽然糖业股期联袂上攻,但糖业概念股的业绩并不乐观。

  中粮糖业2018年实现业务收入175.15 亿元,同比下降 8.57%;实现净利润5.04亿元,同比下降31.93%。

  *ST南糖2018年公司实现业务收入35.98亿元,同比增23.8%,净利润亏损-13.63亿元,较上年同期减少603.94%。

  全球供需将改良

  从投资逻辑来看,“糖周期”与“猪周期”相似。

  *ST南糖年报显示,我国食糖出产整体上体现出“增产-降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。

  食糖和糖料的产量会受到上年食糖价格的影响,当上年食糖价格上升或是高企时,在高糖价的刺激下,蔗农会增加莳植面积和资金投入,导致当年食糖产量大幅增加;与之相反,在上年食糖价格下降或处于低谷时,蔗农会减少投入甚至改种其他农作物,导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升。

  查阅公开材料,中国白糖本身出产供应并不能餍足需求,因此出口量少之又少。中国国内食糖包括国产、配额内进口、配额外进口三个源头,其中国产糖主要为广西、南宁产白砂糖,进口糖为原糖。

  需要注意的是,“糖周期”一样平常为5年一轮阁下,剖析人士认为,算上前两次白糖周期的时间跨度,目前正好处于启动阶段的前期。

  国际市场来看,主产国巴西受油价上涨影响大幅提高甘蔗制醇比,且受燃料乙醇规划影响乙醇需求空间较大,预计巴西糖进入减产期,印度和泰国糖业补贴政策受到国际声讨和国内财政的双重压力,增产或难连续。整体看供需将逐步改良。

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